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個人・家族の鎌倉生活を支える、ローカルライフプランナー

社名・店名:(有)リンクコンサルティング
雇用形態:正社員
募集職種:ファイナンシャルプランナー

第二新卒交通費規定支給子育て両立可能

掲載開始:掲載終了:2017年9月30日通算アクセス数:2,009 ビュー

地域密着のファイナンシャルプランナーを『ローカルライフプランナー』と位置づける会社が大船にある。鎌倉・湘南に暮らす個人や家族のお金に関するかかりつけ医としての役割はもちろん、オススメのお店を紹介しあったり、まちづくりイベントに参加したり、理想的なローカルライフを楽しく過すためのお手伝いをします。仕事を通して地域貢献をしながら、自らのローカルライフを充実させたいと願う人にピッタリのお仕事です。

(写真)津田さんさん
津田 康有さん(ファイナンシャルプランナー)

『個人・家族の鎌倉生活を支える、ローカルライフプランナー』

Q:会社として目指していること、大切にしていることは?

お客様と長期にわたってお付き合いできる関係を作ることです。そのためには、お客様の生活の支えとなる真のニーズを見極め、プロとして解決策を提案することが大事だと考えています。必要とされることを、必要な時に提供するパートナーでありたいと考えています。

Q:具体的な仕事内容は?

お金のホームドクターとして、理想的なローカルライフを安心して過すためのお手伝いをします。例えば、鎌倉で新生活を始めるご家族が、週末はサーフィンやトレイルランを楽しみながら、子どもの教育費を積み立て、ローンを組み、車を買い替える、というケースがあります。この全てのニーズにお応えするだけのサービスとノウハウを備えておりますので、お客様の生活全般の安心をサポートすることができます。お客様の夢の実現に向けて「保険」「資産運用」「住宅ローン」「不動産」「相続」など、その方に最適な金融サービスを提供することが私たちファイナンシャルプランナーの仕事です。

Q:ローカルならではの、仕事の醍醐味は?

良い意味で、仕事と生活が融合しています。私も鎌倉で生まれ育ち、今も家族と一緒に鎌倉で暮らしていますが、お客様と地元ならではのローカルトークで盛り上がることが多々あります。その中で、お客様のお気に入りのカフェやレストランを紹介してもらい、実際に一緒に食事に行き、そこで店主と仲良くなる。そして、いつの間にか私自身が常連客になっていたり…笑。

Q:なぜ、この会社に

以前は、都内で大手の保険会社に勤めておりました。ビジネスパーソンとして大切なこと、保険の専門知識を身につけることができ、仕事としては充実していました。そんな折、かつての同僚からお客様のライフプラン全般を支え、自らのキャリアを充実させることができる会社の紹介を受け、魅力を感じていました。家族もでき、自分自身のライフプランを見直すタイミングでしたので、理想のワークライフを実現させるためのキャリアとして、当社への入社を決断しました。

Q:実際に働いてみてどうですか?

とても働きやすい職場で、あらためて「地元っていいなぁ。」としみじみ感じます。4週で8日の休日、9時〜18時の基本勤務時間が厳守されていますので、予定が組みやすく、仕事以外の時間も充実しています。家族との時間はもちろんですが、地域のまちづくり運動にも積極的に参加しています。

Q:最後に一言

率直に言うと、給与は都内の大手で勤めていた頃には及びませんが、ファイナンシャルプランナーとして、資産効率を高める方法を熟知しているので、そこに問題を感じたことはありません。それよりも、ローカルキャリアならではの豊かさを実感できるプラスの方が大きいです。ローカルライフプランナーとして、地元のお客様の生活を支えることに魅力を感じていただけるなら、ぜひご応募ください。きっとご自身のローカルライフも充実していくと思います。


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募集要項

募集職種 ファイナンシャルプランナー職(正社員)※試用期間3ヵ月
仕事内容 ・お客様に対する最適なライフプラン提案
・ライフプランに沿った金融商品(生保・損保・住宅ローン・有価証券等)提案
・弊社既顧客に対するアフターフォロー業務
給与 基本給 165,000円~
資格手当、役職手当
昇給、年に1回賞与あり
【モデル月収】入社1年経過 CFP3課目保有 
19万円(基本給)+4万円(経験上乗せ)+2万円(資格)
=26万円(支給額)※その他、諸手当がつきます
所在地 〒247-0056 鎌倉市大船 1-12-10 湘南第5ビル2階
アクセス JR線・湘南モノレール「大船」駅より徒歩5分
シフト・勤務時間 9:00 ~ 18:00(休憩60分:残業はほとんどありません)
待遇・福利厚生 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、確定拠出年金
通勤手当 1万円/月 近隣旧宅手当 1万円/月
会社・お店情報 HP:http://www.linkc.com/index.html
TEL:0467-41-4335
FAX:0467-41-4336
営業時間9:00~18:00


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